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7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态(tai)度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等(deng)关税”暂(zan)缓期(qi)截止日是8月(yue)12日，目(mu)前仍(reng)处在(zai)谈判关(guan)键(jian)期(qi)，若未能(neng)突破分歧，关税战(zhan)可能存在反复

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🧅🍆🍅👗，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

2、去年924之前，是国(guo)内信用周期和市场情绪的最低点(dian)，自此之后，分(fen)别迎来了财政政策、AI产业趋势(shi)等几个好消息(xi)，推动(dong)市场出现(xian)几轮反弹，但也容易冲高透支后(hou)回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观(guan)政策转向，推动非(fei)银与(yu)地产等顺(shun)周期(qi)板块领涨，交(jiao)易的是(shi)总量政(zheng)策；2）到春节(jie)后(hou)DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产(chan)业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最(zui)近由流动性与事件驱动(dong)的非银券商等大涨，更多是行业催(cui)化和流动性抱(bao)团。