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国新办周一举行新闻发布会，国家统(tong)计局新闻发言人付凌晖在回应今年我国货物进口(kou)下降问题时表示，今年以来，受国际贸易政策不确定(ding)性影响，全球经济增长动(dong)能减弱，全球贸易增长也在放缓，这不可避(bi)免地会影响我国进口的增长。

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1）我们预(yu)计2H25欧美增速继续常(chang)态化，但考虑到此前美国市场低收入人群消费能力出现下滑趋势、功效护肤品类增长出现一定程度的放(fang)缓，以及关税不确定性影响消费情绪，欧洲表现将好于美国。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经(jing)贸会谈未超预期，周五中东(dong)地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🩳👞，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💛👜，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💗🍊，板块中枢上移💌😻🤬🍇👡，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💗，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍍，在“守住胜利果实”的心态下🥻，部分资金逐渐选择止盈。同时👛🩰，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥒，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👗🥕、传媒修复😈🤬🍇、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💝，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、深入分析财务数据可见，研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润空间的主要因素。2022-2024年，研发开支分别约为人民币0.62亿元、0.89亿元🥒、1.12亿元，复合年增长率约为29.9%；公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元、1.37亿元、1.72 亿元，复合年增长率约为34.7%🥔。2024年，研发费用及销售费用合计占到总收入的46.5%，凸显出公司在技术投入与市场拓展方面的高额成本压力。

2、备受关注的保险资金长期投资改革试点又取得新进展👘。新华保险和中国人寿拟各出资112.5亿元认购国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号。这意味着225亿元长期投资的新增保险资金即将到位💖🍊🥻👚。