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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥔、再融资的制度红利与南下资金🩳、国际资本流入共振的结果🥭。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💗🥕，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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整体看🎒🩰🍉🍓，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥾，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍇💝🩱👗、库存周期👚🍑🤍👞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥭💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💕、光学光电子🍎💓😈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛，算力租赁订单持续落地😡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💖🧅💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**👛，有望延续两位数增长😈，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🥻；此外贵金属🥿💋💗、燃气、电力👠🥾💝、农化制品🍍👄💯👛💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💔🍌👚💗。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降😡👜😈👙。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%💓🩰，相比于近半年的-0.04%环境变差👠💌🥔👿。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🥕🍌，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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1、随后👙💖🍉，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系😈💘，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出直接回应💖👠。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依规进行推进。”

2、6月(yue)29日(ri)晚9点，随着展厅灯(deng)光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大(da)观：跨越(yue)时光(guang)的文(wen)明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的(de)私人收藏古代艺术大展之(zhi)一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭借鸡(ji)缸杯等百余(yu)件重磅(bang)展品成(cheng)为沪上观展热点，每逢免费日，馆外(wai)更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收(shou)藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展(zhan)厅为观(guan)众讲解文物知识。