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整体看，1-4月工业(ye)企业盈(ying)利有所改善(shan)，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓(huan)。结合工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合同负(fu)债增速、二季度(du)行业中观(guan)景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨😡。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🍅😠🧡🍄，创指小幅收涨0.47%🥬。

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宽基(ji)ETF方面，本周(zhou)各类宽基ETF皆(jie)呈现(xian)净流出，科创主(zhu)题ETF资金净流(liu)出明显，合(he)计净流出40.09亿(yi)元。行(xing)业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合(he)计流入13.88亿元。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破(po)上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指(zhi)數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目(mu)前(qian)利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市(shi)場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的(de)積(jī)(ji)纍(léi)爲(wei)指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、截(jie)至6月29日，深圳罗马仕(shi)科技和安克创新(xin)等企业(ye)已宣布召(zhao)回的充电宝产品合计超百万台，背后原因直指“电芯”和(he)“原材料”问题。市(shi)场普遍认为，充电宝安全问题已从行业内部溢出至公共领域。