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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科(ke)技(ji)产业趋势突(tu)破。看好三个(ge)宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好(hao)港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小(xiao)。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现(xian)净流(liu)出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京(jing)金刚(gang)数海智算科技有限(xian)公司（以下简(jian)称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数(shu)据有限公司（以下(xia)简称“算力客(ke)户(hu)”）签订《智算中心(xin)多元算力服务(wu)项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额(e)3.99亿元，服务期限5年(nian)，按(an)月(yue)度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行(xing)将(jiang)对公(gong)司2025年经营业绩产生积极影响。

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1、“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得(de)全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)(jue)定大勢的(de)主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及(ji)近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行(xing)業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決(jue)定(ding)后續(xù)(xu)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

2、澳大利亚工业👘🥾、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策🥔👅。