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消息面上🤬🌽😠，6月24日至26日👅，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办👿，中国化工学会联合主办🧅，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🧄🍏👙🍉。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🧄、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟👠🍓👢、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍋，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👝💗；三是红利板块💖👿，包括银行👞🥝🍑🥻、能源🥭🥑💗、公用事业、电信运营商等😠🍑。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市(shi)场(chang)风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业(ye)绩(ji)预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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2、財(cái)務(wù)方(fang)麵(miàn)，成都先導(dǎo)上(shang)市后兩(liǎng)年淨(jìng)(jing)利(li)大幅下(xia)滑，在2023年又衕(tòng)比增長(zhǎng)了六成。2024年，公司實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業(yè)收入4.27億(yì)元，衕比增長14.99%；實現歸(guī)母淨利潤(rùn)5093.66萬(wàn)元，衕(tong)比增長25.09%。