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2、去年924之前，是国(guo)内信(xin)用(yong)周期(qi)和市场情绪的最(zui)低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好(hao)消息，推动市场出(chu)现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而(er)每一次反弹的主线(xian)也因为驱动(dong)因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动(dong)非银与(yu)地产等顺(shun)周期板块(kuai)领涨，交易的(de)是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙(long)头价值重估，交易的是产业(ye)趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件(jian)驱动的非银(yin)券商等(deng)大涨，更多是行业催化(hua)和流动性抱(bao)团。