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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🩰🥭🍈。截至2025年6月👅🤍，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套🧅🍎👛，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用👚。

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综合以上，行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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第二阶段结束的标(biao)志，往往是政策的转(zhuan)变，可能是针对资本(ben)市场快速上涨(zhang)的降温措施，也可能(neng)是(shi)宽松政策的边(bian)际(ji)收敛，例如2007年530提高股票交(jiao)易印花税(shui)，2015年5月对于融资融券(quan)规范监管和对于(yu)场(chang)外(wai)配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月也出现了货币政策边际收(shou)敛(lian)，对场(chang)外配(pei)资(zi)等也加大了监管力度。

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把握性：巴菲特(te)说，他的投资一般是(shi)在他认为有95%的把握时才出手（我(wo)觉得也许没那么高），但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许(xu)更低，所以会看到他们深一(yi)脚浅一脚的），可是10000个60%出(chu)手的人里面(mian)，总能在某(mou)个时段找到运气好而回报特别好(hao)的，但未必就是因为这些人(ren)厉害。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流(liu)出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业(ye)ETF方面，本周医药(yao)主题ETF资金净流入明显，合(he)计(ji)流入13.88亿元。

2、7月(yue)增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金(jin)面(mian)整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预(yu)期(qi)，叠加美联储(chu)官(guan)员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温(wen)和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。