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2024年金秋👘🍎🍍，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会💋、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会🥒，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。

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在行業(yè)前(qian)景方麵(miàn)，弗(fu)若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，由2020年(nian)至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)(cang)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增(zeng)長(zhǎng)至3222億元(yuan)，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)(wei)21.4%。在智能座艙係(xì)(xi)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品(pin)的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全(quan)毬智(zhi)能(neng)座艙解決(jue)方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃(he)年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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近期A股科技板块强势反弹🥕🥬，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍇🤍😠💛🧄。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🤍，原油价格显著回落😡🩳，带动通胀预期下降👄🥬🍍，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🧡👜🧡，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥭，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍍🥔🧅🤍、黄金走弱💕🍍、美债收益率回落🥻，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💕🧡🍌👡👗，不仅从流动性角度为A股提供支撑🤍💗🥝🍉💛，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💘🥝💗🍏🩰。

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回忆起空袭，沙姆哈尼表示🥝💋🍋，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住👚👢🍓😻，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道💝😠🍌。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上(shang)漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🩳👗👅、海外流动性环境变化😡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻🍓🧡💕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😡，从历史来看👅🍌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍅🥥👜，外部流动性方面🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌👅💝💗👙。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰，市场风险偏好整体回暖。基于以上👙🍌🩲，我们认为7月大盘风格相对占优🎒👿，成长价值风格或相对均衡🍊👝🥕🥒。对7月的风格指数推荐如下：