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4🍏💛、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场💋🍑🥒💛。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🎒，A股表现较港股更优🍇🥦💛🩳🍓，AH股溢价指数抬升，反之下降👿🥕🥾。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💝🍄，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%💟🥝。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🍎🥭💟🤬，市场风险偏不强👛🤬，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👗💝🍌。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🍎🧄🍈、速度快的现象，截至6/13🥔🥔，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🍅🩲🍓，去年全年日均净流入仅30亿元🍅🍅🥭🍎🩲，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产🍄👢，例如黄金和美元也上涨👠，不过对通胀的担忧削弱了美国国债💟。

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1、雖(suī)然業(yè)績(jī)虧(kuī)(kui)損(sǔn)，但奕斯偉(wěi)計(jì)算在一(yi)級(jí)市場(chǎng)上卻(què)備(bèi)受青睞(lài)。《招股書(shū)》顯(xiǎn)示，2020年至2023年，奕斯偉計算完成了四輪(lún)螎(róng)資，纍(léi)計螎資額(é)超過(guò)90億(yì)(yi)元。

2、下(xia)跌中的(de)回落(luo)：美元走强，外资流(liu)出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不(bu)大(da)。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资(zi)产，而(er)外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加(jia)息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占(zhan)比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储(chu)不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提(ti)高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的(de)情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美(mei)元进一步走弱。