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供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋👢🤍。为规避美国关税冲击💓🤍👝🧅💕，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产😡，可覆盖半数以上美国市场需求🥥👛🍇。这与竞争对手追觅科技在东南亚、墨西哥的产能布局🩰，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应。更深远的意义在于，当东欧、拉美💌🥬🍒、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%🍑🩳🥭💋，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾👝，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题💯，更为地毯清洁技术优化🤬🥥、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点。

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人社部副部长李忠提到(dao)，在推(tui)动社保基金(jin)市场化投资运营过程中，安全性始终是第一(yi)位(wei)的考量。下一步，将在确保基(ji)金(jin)安全的前提下，按照规范、稳健、专(zhuan)业化(hua)、市场化运作的原则，更加注重基金中长期收益，健全长周期(qi)考核机制，持续完善全国社会保障基金、基本养老(lao)保险基金、企业（职业(ye)）年(nian)金基金投资政策(ce)，健全投资监管体系，推动基金取(qu)得稳健投(tou)资收益(yi)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💕🥿🧅🥝，美联储降息预期影响港股表现👡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍑，尤其港股表现更为强势🍏🍏🍓💖，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💛，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👅，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨😻👡，此外有色金属👞💌👞、煤炭、化工🥝🍉🍈、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🧡🥬👘🩲，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥾🍌，港股21年全年净利润增速21%🥝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍈，是21年A、H行情分化的重要原因之一💞🥔。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍈，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😻🍇💘，有望相对港股走强👗🥦，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👜🥭，若降息时点持续延后🍊💔，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩱。

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