黑色午夜

印尼市(shi)场负责人陈碧峰(feng)在 vivo 工作近 15 年，经历并主导了从(cong)头(tou)开始搭建它的印(yin)尼渠道，2023 年离开 vivo 时(shi)，这个品(pin)牌市场(chang)份额进入(ru)印尼前三。他讲一口流利的印尼话，经验丰富、熟悉本地市场和经销(xiao)商——是何涛正想找的那种人。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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還(hái)應(yīng)該(gāi)(gai)看到，在經(jīng)濟(jì)下行週期，降息竝(bìng)非**經濟增長(zhǎng)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)(yin)素(su)。董希淼認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着市場(chǎng)利(li)率不斷(duàn)降低，降息(xi)的邊(biān)際(jì)傚(xiào)用也(ye)在(zai)下降。

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如今🎒，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🌽。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据😡💖，未来的走势绝非一目了然。

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2、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入，推(tui)動(dòng)銀(yín)(yin)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股(gu)息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益(yi)率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)(tai)陞(shēng)。