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2、北美头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期，资本开支维持或上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续(xu)性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观(guan)察到，AI赋能(neng)云服务收入及利(li)润(run)表现，AI应用商业价值有(you)望释(shi)放。并且我们在前(qian)文中提(ti)到，云厂商资本开支(zhi)均维持或上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开支投入有(you)望延续较(jiao)高增速，AI基础(chu)设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板(ban)块厂商大多进行全(quan)球化布局，因此我们认为较大概率能够(gou)绕过关税较高的生产地，需(xu)要(yao)承担的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游(you)客户，因此我们判断关税对海外通信(xin)板块利润率影响有限，在AI投(tou)入(ru)持续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限。