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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍈🍊🍍，可适当降低宏观分析权重🍇🥾，提升强势板块节奏判断的权重😻🥭🍎🩱。之所以这样，一方面是因为🍍，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍍🍈🍍。另一方面，25年7月前🍎💯💛、25年剩余时间以及2026年🤬🥑👙，宏观主要矛盾各不相同🍈。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🩲🧄👗；25年剩余时间可能外需回落🍏🍌，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🤍👘。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥭🩱🤬💌💟。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👞🍅🍋。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👗。

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*ST同洲2024年度财务报告显示💖🥿，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除🥒。公司不存在主要银行账户被冻结的情况👗🍋，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构(gou)上受影响最大的是高位、高成交(jiao)且(qie)高度共(gong)识的板块，支持微盘(pan)股抱团上涨的因素在(zai)出现裂纹，此类板块接下来更容易出(chu)现(xian)波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以(yi)AI为代表的强产业趋势的逻辑会加(jia)强；另一条值得开始跟(gen)踪的线索回到了政策，价格(ge)信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰(rao)动、回归产业趋势、警惕微(wei)盘波(bo)动依然是下个阶段的核心策略思路。

2、新浪聲(shēng)明：所有會(huì)議(yì)(yi)實(shí)錄(lù)(lu)均(jun)爲(wèi)現(xiàn)場(chǎng)速記(jì)整理，未經(jīng)縯(yǎn)講(jiǎng)者讅(shěn)閲(yuè)，新浪網(wǎng)登載(zài)(zai)此文齣(chū)(chu)于傳(chuán)遞(dì)更多信息之(zhi)目的(de)，竝(bìng)不意味着讚(zàn)(zan)衕(tòng)其觀(guān)點(diǎn)或證實其(qi)描述。