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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🍍🍑💞🧅，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👝😻🥑，具备主题催化与估值低位修复双重驱动👛；

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另外，小家电上市(shi)公司提升ESG表现有助(zhu)于减(jian)少环境、信息安全等方面的合(he)规风险，以及产品安全与质量(liang)风险。同时，随着公司治理进一步(bu)完善，产品市场满意度提(ti)升，进而形成行业良性发展。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👞💔🍆，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩱👝💟，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍅，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🧄🥾，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍓，零部件集中度持续下滑🧡、竞争环境进一步加剧🍒。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥾👛，供需格局进一步变差🩲。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹👘👛🍑👛，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平👞🥒🍇。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🧅🍉👚。