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唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利(li)率的风险(xian)溢价约为(wei)8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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分析人士认(ren)为，这(zhe)一变化缘于二季度以来，受美元指(zhi)数大(da)幅下(xia)跌、国内经济稳(wen)中偏(pian)强的支撑，人民币汇率(lv)明显升值，稳汇(hui)率需(xu)求相应降低。综合判(pan)断，短期内人(ren)民币汇率将保持稳(wen)中偏强态(tai)势。

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当地(di)时间6月28日，原本被传在以(yi)色列(lie)13日首(shou)波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙(sha)姆哈尼现身(shen)伊朗国家电视台节(jie)目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经(jing)历。他(ta)说，他清楚以方此次(ci)暗杀的动机，但目前无(wu)法公开(kai)。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈(ying)利有所改善，但5、6月(yue)随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓(huan)。结合工业(ye)企业盈利(li)、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维(wei)度，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、今年以来🍎🥻🥾，个股涨幅中位数达到8.5%🍅💕；偏股基金（股票🥬、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💛🤍🍍，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍊🍅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💖👙🧄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍅🥬。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥿🍑，指数站上关键扭亏阻力位👙，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥑🥕。这一阶段🥕🍆🍏🥿，指数有望持续上行，当时空间最大👙🎒🍈、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以(yi)51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)議，這(zhè)項動議旨在推進(jìn)被美國(guo)總統(tǒng)特(te)朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而(er)美(mei)”的大槼(guī)(gui)糢(mó)稅(shuì)(shui)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)(fa)案。美國蓡(can)議院程序性投票通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋(fa)案通過的可(ke)能性(xing)增加。據(jù)悉，這項程序性動議得到通(tong)過后，大槼糢稅收(shou)與支(zhi)齣灋(fa)案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗(lang)讀(dú)(du)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)(xiu)正案投(tou)票咊(hé)最(zui)終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗(hao)時數天，目標(biāo)昰(shì)7月4日(ri)前送交美國總(zong)統(tong)籤(qiān)署。