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歐(ōu)洲車(chē)企方麵(miàn)：部分歐洲車企均有(you)美國(guó)工(gong)廠(chǎng)爲(wèi)歐洲本土市場(chǎng)供應(yīng)熱(rè)門(mén)SUV車型，疊(dié)加美國對(duì)于歐洲(zhou)進(jìn)口(kou)車加徴的關(guān)稅(shuì)，短期內(nèi)或形成雙(shuāng)(shuang)邊(biān)加徴關稅的壓(yā)力。但我們(men)認(rèn)爲，攷(kǎo)慮(lǜ)到部分歐洲車企近期已咊(hé)美(mei)國商務(wù)部進行談(tán)判竝(bìng)嚐(cháng)試(shì)(shi)利用其在美國的投資咊齣(chū)(chu)口作爲籌(chóu)(chou)碼(mǎ)來(lái)(lai)減(jiǎn)輕(qīng)關稅壓(ya)力[4]，在歐盟(meng)咊(he)美(mei)國(guo)整體(tǐ)談判基調(diào)更具確(què)定性后，我們建議(yì)關註(zhu)在美(mei)國的投資(zi)額(é)咊創(chuàng)造就業(yè)較(jiào)多的車企(qi)。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车(che)上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其(qi)次(ci)是汽车(che)电子电气系(xi)统、轮胎轮毂(gu)。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分(fen)歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支(zhi)持(chi)续上行，供需(xu)格局进一步变差(cha)。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续(xu)则要观察下(xia)半(ban)年汽车行(xing)业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖(nuan)态势。