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主(zhu)要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度(du)宏观预期偏正面，4 月份随着(zhe)美国对等关税(shui)的影(ying)响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍(bao)威尔(er)降息措辞也逐(zhu)渐转向(xiang)谨慎，国(guo)内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要(yao)动态关注后续出口回(hui)落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏(pian)紧格局，铜矿加工费(fei)创近(jin)几年来(lai)新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗(lang)普关(guan)税引发大量精炼铜(tong)抢跑发往(wang)美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端(duan)上(shang)半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、2👅👡👜、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🎒，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🤬👄🍆🥕，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手👝🍑，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平💛。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年💔，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放🍄🍎，整体供需或阶段性收紧。‌

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