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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👢。三个月滚动来看👝👘，大类板块盈利多有放缓😻，TMT逆势改善🥦💝💛，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👢。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🌽🥝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈👞😡😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥦😈🍈，部分领域景气度有所回暖🍎🍈🍄，中报盈利或有改善💝，如汽车、光伏、自动化设备等🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄👠，其中饮料乳品、农副产品👝、家电👘😻🍏、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉🍇；此外贵金属💟、燃气🩲👢🥕🍅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🩳，大模型与AI Agent加速升级👡😻🍊👄。2025年6月11-12日💓💌，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍍。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍌👚💘🥕、Agent开发、多模态理解等前沿领域🎒👚🥦💌，深入探讨 AI 技术产业化路径👄👢🥝。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👠💞，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍍🍏💓🍄，同时显著降低成本🍓🍄👿；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍋😡。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍑🥻，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👿👠👢、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖🤍👄🥥，引发A股估值重估🩱👅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👘🍈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍍🍑😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥭🩲👚，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💖👿💓🍆🥝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍉。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥝😈🥿，本轮增量资金的正反馈机制🍍🥦😠，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👙，是重要的选股方向

2、最終，ST新潮股東(dōng)預(yù)受要約(yuē)的股份數(shù)量爲(wèi)(wei)34.07億(yì)(yi)股，佔(zhàn)(zhan)公司股份總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)入主。