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这里我们(men)分(fen)享一个(ge)判断中短期市场方向的(de)视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之(zhi)所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本(ben)市(shi)场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场(chang)节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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5月(yue)底以来，我们反(fan)复提示6月市(shi)场主线有望再度偏向科技成长。近期以传(chuan)媒、通(tong)信、医药为代表的科技成(cheng)长板块正逐步成(cheng)为市(shi)场愈发鲜明的主线(xian)。

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本週五(wu)（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)(chuang)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年(nian)內(nèi)上漲(zhǎng)(zhang)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上(shang)漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點(dian)，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股(gu)息風(fēng)格偏(pian)好(hao)顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以來纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)域。

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1、海(hai)外方面(mian)，中东局势再度升级，使得全球大(da)类资产价(jia)格出现较**动，黄(huang)金与原(yuan)油价格双双大幅上涨。6月13日伊(yi)朗遭受以色(se)列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属(shu)性推动金价明显(xian)上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元(yuan)/盎司，成交在(zai) 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全(quan)球石油供给造成更大威(wei)胁，使(shi)得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周(zhou)五收于 75.18 美元/桶。

2、除了钢铝关税，目前日本还面临美方加征的24%的所谓“对等关税”以及对汽车及零部件加征的25%的关税。而在此前5轮日美关税谈判中🥔🥝🍉🥑，均未取得显著进展。根据日本经济再生担当大臣赤泽亮正公开的介绍👞🩰，日美在关税谈判中聚焦扩大贸易、非关税措施、经济安保方面的合作👡🍆👚👘🥭，但“双方尚未找到共识”👡。