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从2013年至2024年历史统计来看😻，A股在7月政治局会议前🥭，上涨概率相对较小🩰🥾，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高🥒，超过70%。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🍆，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%🍌🥭🤍🧅，涉及上市公司包括比依股份🍄🩱🥝、中光学、蓝特光学😻👜🥬、腾景科技、清越科技🥕、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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那么此时🥑👗🎒，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👿🧡💌👘，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💌🥝🧅，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍅🥥，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥔🌽🍎😡，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🧄，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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3月11日🥾💯🥔，致尚科技公告称💔💓🍄🩰，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元💓👠，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍊🍅。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、证监会对海润(run)所为金洲慈航集团股份有限公(gong)司（曾用名金叶(ye)珠(zhu)宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项(xiang)目提供法律服务未勤勉尽责行为进行(xing)了立(li)案调(diao)查，发现(xian)海润所出(chu)具的文件存在重大遗漏，海润所(suo)在提供法律服务(wu)过程中未(wei)勤勉尽责。涉案项目总负责(ze)人张圣怀，项目签字(zi)律师张亚全、何东旭(xu)为直接负责的主管人员。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：