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当地时间2017年7月6日🥕🍄🥝，韩国首尔💕🥕😠👘🍄，联合国前秘书长潘基文现身韩国延世大学🍓🥕，前往办公室👿👜🥥。潘基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会贡献院名誉院长，当天是他正式任职的第一天。

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从热点概念来看🍅👞💞🤬，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数👅💌👢🍓、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数💔🥾💗、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🧡💌，上涨概率相对较小👚🥦👠，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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1、短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资(zi)产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注(zhu)度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回(hui)结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港(gang)股是潜在牛市(shi)中的领涨市场(chang)。

2、3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主🤬🥭🍓🧡，外需表现较好💕🍎🍉💘，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显💌🥔🍉，一季度累库，二季度去库👞🩳🥔💯🍍。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长🥒，因此PVC库存延续下降的状态👙🥕。