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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资(zi)产在流动(dong)性宽(kuan)松环境(jing)下估值抬(tai)升，资产(chan)价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际(ji)利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资(zi)产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金(jin)流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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智利央行(xing)调(diao)查的本地经济学家预计到年底将降息 50 个基(ji)点，周期终(zhong)端利率将降低 50 个基(ji)点，至 4%。同一项调(diao)查显示，到 2026 年底通胀将(jiang)回到(dao) 3% 的目标。

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