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2025年2月，国家发改委取消“强制配储政策”，推动储能行业从政(zheng)策驱动(dong)转向市场驱动。这(zhe)一变(bian)革为具备全生命(ming)周期成本优势(shi)的技术路线开(kai)辟了蓝海。

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付倍佳(jia)：上半年港(gang)股市场领涨全球，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构优异，港股(gu)新经济结构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源车等产业趋(qu)势向上，优(you)质公司形成基本面与估值“双击(ji)”；二是港股大权重分红资产估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流(liu)动性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🍑。而外部局势的缓和💘，更强化了内部确定性逻辑的延展🍇🩳🍆。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间💖🥒💘🍌👢。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业(ye)盈利数(shu)据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标(biao)或能(neng)为中报(bao)前瞻提供(gong)一(yi)定(ding)的(de)参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。