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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资(zi)者占比更高，因(yin)此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛(lian)主要来(lai)自政(zheng)策催(cui)化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来(lai)自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情(qing)后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准(zhun)；产业(ye)政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列(lie)为(wei)全年工作重点。一系列政策催(cui)化下(xia)A股(gu)持续上(shang)涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超(chao)200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部(bu)环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外(wai)部方面(mian)，得益于(yu)18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶(jie)段；内部来(lai)看，18/11民企(qi)座谈会(hui)的召开稳(wen)定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向(xiang)宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机(ji)构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股(gu)迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货(huo)币(bi)宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的(de)节奏和力度。

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1、以这样的视角看待短期休整，区域冲突(tu)只是触发因素，休整的核心还是(shi)结构性行情已演绎至(zhi)低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的(de)赚钱(qian)效(xiao)应已扩散至(zhi)高位。短期市场(chang)内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整(zheng)。

2、标普 500 指数的 11 个板块中有 10 个下跌🥾👛，其中金融板块领跌 ，下跌2.06%，其次是信息技术板块🤍👡🥿，下跌1.5%。