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总体来(lai)看，牛市阶段(duan)I，以(yi)存量加(jia)仓为主，场外增量资金有(you)限，而又由于有前期(qi)扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力(li)，整体增量资(zi)金会比较有限。

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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是(shi)该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企(qi)业(ye)盈利数(shu)据、行业(ye)所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、三季度前半段美(mei)国经济(ji)或保持一定韧(ren)性，可能对(dui)风险(xian)偏好有一定支撑，但关税不(bu)确定性和美国债务风险仍将使(shi)得市(shi)场波动存在跳(tiao)升可能，并对风险偏好形成压制。 四季(ji)度美(mei)国(guo)经济压力加大，若美联储降息预期(qi)兑现，则可能在流动性层(ceng)面存在对 风险(xian)资产估值的支撑。一方面(mian)，我们预(yu)计本轮美国弱(ruo)补库或将于(yu) 8 月结束(shu)，此后 美国经济和就(jiu)业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来(lai)自三季度美国关税落地情况对后期通胀的(de)影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算(suan)截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降(jiang)。