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本週美債(zhài)咊(hé)(he)美(mei)元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)影響(xiǎng)(xiang)大幅波動(dòng)，本週(zhou)早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)(shu)據(jù)影(ying)響，美債收益率下行。週五(wu)中東衝(chōng)突導(dǎo)緻(zhi)油價(jià)大(da)幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美(mei)債收益率(lv)顯(xiǎn)著(zhu)上行。2年期、10年期、30年期美債收益率本週(zhou)分彆(biè)下(xia)行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)(zhang)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👿🍋💌、轮胎轮毂👙👘👄。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🤬，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍎😻，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👚。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥾🥥🥑🍈🥿，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🧡🩱👛。此次整车环节向中上游零部件的让利🍄🍑🩲，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹😻🍍🎒，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍊🍄，预计会逐步延续回暖态势🥿。