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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高💝👄，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🍇💔👘，已转为零增长左右。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👙，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱😡，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。