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2025-06-25 07:48:57 作者:吴镜霖

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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起,多(duo)家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内,有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有(you)回暖,但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来(lai)看,电(dian)动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最(zui)为突出,其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零(ling)部件板块的行(xing)业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒(lei),零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩(suo),而零部件板块的(de)开支持续上(shang)行,供需格局进一步(bu)变差(cha)。此次整车环节(jie)向中上(shang)游零部件(jian)的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力(li),意味着积极信号,板块一度反(fan)弹,后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。

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