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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数💞、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑💟；三是建议继续持有部分高分红🩳💋🍆、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据🎒💯🥬👡，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗💯👡？价格多少💌？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题🍎💕🧅，提问者自己就会给出答案。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判(pan)断。这个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的(de)变(bian)化。市(shi)场关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种情况(kuang)下，中国需求也(ye)可能更长(zhang)时间维持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而(er)在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影响是中(zhong)性的(de)。

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他指齣(chū)，“經(jīng)濟(jì)(ji)衰退通常在消費(fèi)者與(yǔ)企業(yè)受到某種重大衝(chōng)擊(jī)時(shí)髮(fà)生。我們(men)(men)可能正在中東(dōng)(dong)看到這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)的髮(fa)展，這一情景(jing)的可能性(xing)畧(lüè)有增加。”

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1、从时间成本及行情波段视角看💓🥝🩳🍆，当前创新药🩱💯💯👅、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🥦👠、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💗💌🍇，部分资金已经有意愿进行“高切低”😈👚🧅🥔。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🍓🧄。

2、业内人士表示(shi)，此前，中东局势紧张，多次(ci)造成油(you)价暴涨。迄今公认的三次中东石油危机，分别发生在1973年、1979年和(he)1990年，对全球经(jing)济造成严重冲(chong)击。不过，也有分析师认为原油运输(shu)受阻风险仍有待进一步(bu)评估。