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下(xia)跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资(zi)加速流出中国资产(chan)，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于加(jia)息周期(qi)，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更(geng)大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储(chu)不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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