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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开(kai)启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险。

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