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外盘：本周，美麦冲高回(hui)落(luo)，美玉米先跌后涨，6月供需报告(gao)利多，报告后谷物期价企(qi)稳反弹。周初，美麦跌至一周(zhou)低位，因美国作物评级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%。春小(xiao)麦(mai)优良率53%，高于(yu)市场预期的51%。冬麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产(chan)量最新预估数据高于去(qu)年。玉米市场方(fang)面，受低吸买(mai)盘带动，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级(ji)改善(shan)，天气(qi)良好行业预期(qi)作物产量强劲(jin)。美国玉米优良率71%，高于市场预期的70%。玉米种植率97%，符合市场预期。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估，因出口(kou)上(shang)调、库存下调，报(bao)告利多期价上行。玉米市场方面，陈作出口销售数据良好，美玉米(mi)陈作和新作库存均下降，结转库存下(xia)降的利多掩过新(xin)季丰产(chan)预期的压力，期价止跌(die)上(shang)行。

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1、高盛认(ren)为，中国民(min)营企业的投资价值正在回暖，尤其是头部企业凭借低市场(chang)集中度(du)、政策支持、技术创新(xin)、海外市场竞争力及估值吸引力，展现出显著潜力(li)。中国(guo)“民营十巨头”分别为(wei)：腾讯、阿里巴巴(ba)、小米、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞医药、携程(cheng)和安踏。

2、關(guān)註汽車(chē)(che)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行(xing)情的持(chi)續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解(jie)車企(qi)“內捲”。雖(suī)然(ran)2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)(jing)爭(zheng)格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了(le)較(jiào)大分歧。分細(xì)(xi)分領(lǐng)域來看(kan)，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)(jian)ROE的脩(xiū)(xiu)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)(shi)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊(you)整車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的(de)行業集中度分歧最近一次(ci)昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用(yong)車行業集中(zhong)度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持續下滑(hua)、競爭環境(jing)進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以來乗用(yong)車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)(tan)銷(xiāo)一度收縮，而零部件闆塊(kuai)的開(kai)支持續上行，供需格(ge)跼進一(yi)步變(biàn)差(cha)。此次整車環節(jie)曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)(lian)上下(xia)遊格跼的利潤(rùn)分配咊供(gong)需壓(yā)力(li)，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆(ban)塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)(ze)要觀(guān)詧(chá)下半年汽(qi)車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)(yu)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗(nuan)態(tài)勢(shì)。