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2．需求端👄🧡🩳，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限💋💟🍎。

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1、从行业表现层面💝，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💓👄😠🍓💛，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周💗👞😻🍒，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高💖🌽🥝🥝。会议后一周，军工、农林牧渔💘🍈👢、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🥥💘、环保上涨概率相对较高🍋👅🥬🎒。

2、4、策(ce)略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产(chan)能预计在170万吨/年(nian)，供应端压力增加(jia)。需求端来看，内需关注(zhu)“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需(xu)受印(yin)度BIS延后的影响，下半年预计仍有不(bu)错的表现，但也(ye)需要警惕中美贸易战的反复。整体来(lai)看，PVC将延续(xu)缓慢去库的趋(qu)势，基(ji)本面(mian)驱动(dong)不明显，但从估(gu)值上来看，基差和(he)月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间(jian)在收窄，因此(ci)在盘面(mian)未提(ti)供明显空间之前，不建(jian)议继续做空。