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下半年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)期的調(diào)整進一(yi)步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯儲進一步(bu)調低了2025年的經濟增速預(yu)期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心通(tong)脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

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具体(ti)来看，饮料(liao)乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机(ji)器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费(fei)偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均(jun)超20%，主(zhu)要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需(xu)求明显修(xiu)复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱(yu)用品零售(shou)同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预(yu)计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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1、6月27日晚👛🤬💞🧅，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🩲🥔，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🎒🥾。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥦，预计停牌时间不超过10个交易日🥦😻。本次交易尚处于筹划阶段🍌，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍇🤬🍍💋🩲。

2、盘初🍌，光伏概念股持续拉升🍎🥥🥬🍄💔，欧晶科技涨停🍍🍑，双良节能、爱旭股份、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威股份🍎👅、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨👅👘👜。