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2🩱🧄🍉、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股😠，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍💔🍋💞，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍏，对比成长板块🥭，创业板指当前PE 31倍🍈👡，高于恒生科技的20倍🩳👠🥔💔🍋。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位😠💛，同期万得全A 17.5倍🥒🥾🍊💖、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💝🩲，恒生指数PE 8.9倍🥾🍄👄、17%分位🤬，同期万得全A 17倍🥦🩳、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🥭，通过整体法计算行业PE🍎🍈💘，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥬🤍💗，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🍋🧡🎒🥾、家电（9%）🍎、银行（12%）🍇🍑🥑、有色金属（18%）👡、医药（23%）溢价较低。

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利率：下半年我(wo)们认为日本的收益率曲线或(huo)继(ji)续熊陡(dou)。2025年内日本的政策利率或(huo)上行至0.75%附近、10年利(li)率或上行(xing)至2.0%左右。若利率发生“超速(su)”上行，日本央行可(ke)能会临时购(gou)债稳住市场。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健(jian)全。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👿👞🍈。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💗，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升💖🍋🤬。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市👜👛🩳、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹👡🍄。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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