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今年以来港股表现持(chi)续强于A股的原(yuan)因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻(xun)求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制(zhi)度优势，较A股率先受益(yi)。4、交易(yi)热度(du)：更(geng)多资金选择南(nan)下流入港股市场。今年以来南(nan)向资金日均净流入61亿(yi)元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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新能源方麵(miàn)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)美國(guó)市場(chǎng)有較(jiào)高的在2026年取消7，500美元稅(shuì)收補(bǔ)貼(tiē)的預(yù)期，落(luo)地后或對(duì)于電(diàn)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量短期有較大影(ying)響(xiǎng)。歐(ōu)盟計(jì)劃(huà)給(gěi)歐洲車企更多時(shí)間(jiān)實(shí)現(xiàn)碳排放要(yao)求，車企或無(wú)(wu)需每年接受讅(shěn)覈(hé)，而昰(shì)檢(jiǎn)驗(yàn)三年的平均錶(biǎo)現昰(shi)否履行(xing)排放(fang)要求(qiu)，我們認爲車(che)企壓(yā)力或得到較大緩(huǎn)解，電(dian)動新車或仍按(an)炤(zhào)原本節(jié)奏推齣(chū)，下半年的新能源銷量增長(zhǎng)(zhang)或主要來(lái)自供給耑(duān)主(zhu)動提陞(shēng)(sheng)。

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在内蒙古农商行组建前夕，包头农商行的两家上市公司股东😈🌽，拉卡拉与蒙草生态👄，均宣布“0元退股”，宁可割肉离场🩳💛🍌🍌🍉，也不愿意继续参与游戏🎒。

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周五（6月13日）👿👚💛，受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少💓🥻🍋😠🥭，共计8股逆市上涨👛🥾，其中四方精创领涨5%👗🍅👝🍆，恒生电子、恒宝股份🍉、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%👢。

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1、强者恒强(qiang)之际(ji)，也有超过六成(cheng)的家(jia)电股近十年的股价下(xia)跌，一些耳熟能详的老牌电器(qi)股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美(mei)菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股(gu)份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催(cui)化(hua)下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后(hou)，14年回调盘整(zheng)，AH溢价(jia)指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放(fang)松(song)限购(gou)政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年(nian)工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在(zai)G20的会(hui)面，进(jin)入2019年，中美贸易(yi)摩擦进(jin)入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测(ce)到货币宽松加码(ma)，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即(ji)降准降息的(de)节(jie)奏和力度。