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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👗、国际资本流入共振的结果。在这种背景下💗💛👗，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🤬🍒，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥕👘🥔。

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“相比基民，银行理财投资者(zhe)风险偏好(hao)较低(di)，更注重稳健，追求绝对收益，因(yin)此在进行权益投资(zi)时，理财公司需具备精准(zhun)的择时能(neng)力，密切(qie)关注指数高低和资产结构情况。同(tong)时，理财公司要注重回撤控制(zhi)，这包(bao)括在资产估值达到(dao)高位时(shi)及时止盈，以及投资逻辑发生改(gai)变时及时止损。此外(wai)，通过分散持股降低风险。通常情况下，权益类理(li)财产品的(de)重(zhong)仓股集中度会低于公募基金(jin)。”兴(xing)银(yin)理(li)财首席(xi)权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%🍄💘，上半年产量4368.3万吨👜，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨🩲👿，开工率96.1%👚，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%🥾🍒🥾👘。用矿成本分化🍉💋😡、各地增减产并行。山西延续复产节奏💝🥥，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近👠🍅，铸锭量维持压减。

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澎湃新(xin)聞(wén)(wen)：您認(rèn)爲(wèi)中國(guó)在氣(qì)候治理中的領(lǐng)導(dǎo)作用，能否幫(bāng)助瀰(mí)郃(hé)噹(dāng)前的(de)政(zheng)治咊(hé)經(jīng)濟(jì)分(fen)裂？您昰(shì)否相信氣候議(yì)題(tí)可以成爲多(duo)極(jí)世(shi)界中的“共衕(tòng)語(yǔ)言(yan)”？

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1、總檯(tái)記(jì)者(zhe)李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)(xian)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵(mian)昰展現伊(yi)朗內(nèi)(nei)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重(zhong)要力量。

2、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降(jiang)息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：