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1、由于每年例如业绩预告、两会💯💖🥥、政治局会议🩰、业绩考核等等具有季节性效应🧡，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥻👿💖、农林牧渔🍉、基础化工🍎🍏🥝、美容护理👘😈、社会服务🥬、有色、钢铁等。

2、许廷全：下半年，我们(men)关注两大方向(xiang)：一(yi)是结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当(dang)前(qian)盈利仍具有上调空间、基本面突出、受(shou)惠(hui)于政策的行业，包括科(ke)技(ji)领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药(yao)出海以(yi)及CXO订(ding)单回升等；二是低利率(lv)环境下(xia)，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。