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报告首先对半年以来的期权市场流动性😠💛👗、波动率以及各类策略环境进行简单梳理。流动性方面🧄，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑💖🥻。品种间“挤压效应”明显。波动率方面🥝🎒，各品种下方仍有空间🩱🍋，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态🍑。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💋🍊，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🩳👗🍎🍇🥥，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等👞💞🥦；三是高股息资产💕🍈🍇，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍎🍑🥬；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估😻🥭👝，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💕🍄，建议适度进行逆向布局。

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今年(nian)前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)(jing)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創(chuang)奇高。然而，就在市場(chǎng)(chang)期待值滿(mǎn)(man)滿的時(shí)候(hou)，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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展望(wang)后市，上证在突破前期高点3439点(dian)以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头(tou)周期(qi)大概率会(hui)至少(shao)到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有(you)上行空间、全市(shi)场风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机(ji)、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都(dou)有望获得相应做多机会。配置方面，我(wo)们建议：不(bu)“恐高”，继续持有当(dang)前中线(xian)仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、美债：收益率延续下(xia)行，收益(yi)率曲线(xian)继续陡峭化。中(zhong)东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬(ying)数据走弱，美联储官员发言推升下半年降(jiang)息(xi)预期，特朗普提(ti)前宣(xuan)布影子联储主席(xi)具有可能(neng)性。短端利率下行，长短端利差(cha)继(ji)续走扩。

2、2008年9月，美国次贷危机演变为国际金融危机，世界经济“乌云密布”。当年11月，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策🍏🩲🌽，被外界简称为“四万亿计划”。