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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素👡💗，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域👘🥔。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🍅，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因(yin)类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次(ci)加息，美元指(zhi)数从低(di)位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资(zi)持(chi)股占比更(geng)高的港股冲(chong)击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债(zhai)利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看(kan)，美元短(duan)期走(zou)强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出(chu)现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务(wu)风(feng)险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

2、其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期。上交所数(shu)据(ju)显示，银行ETF（512800）连(lian)续(xu)5日吸金，合计获资金净流入4.86亿元。