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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果(guo)。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧(you)，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执(zhi)政不确定性的(de)担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主(zhu)要原因(yin)，故近(jin)期(qi)美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科(ke)技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点(dian)频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地(di)产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需(xu)求(qiu)的措施。近期国内投资(zi)链大(da)宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。

2、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)(fang)城日均成交量下行26.1%，盛(sheng)澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)(chan)量環(huán)比均下行。