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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”💘！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🧅👛🍒🌽。华泰证券也指出🥑，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的(de)金(jin)融市场进(jin)入实体经济。当前仍处(chu)牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底(di)仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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