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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文(wen)化传(chuan)媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海(hai)科技等(deng)泛科技(ji)方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需(xu)重点关注明年二季度，可能(neng)会是成长风格的一个中(zhong)期(qi)拐点。此(ci)外，中期依然看(kan)好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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供应方面🩰，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍅🥿，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👘，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下👙💋，短期钢企暂无大幅减产的预期🧅👘🍇，铁水节奏或类似于 2023年😈🍄💟👞，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💓👿😈，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👄💞🤬，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🩳🥒。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💔🍊🍄🍇，低于去年同期水平🥿👘👿。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍍🥑，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🤬🩱🩲🍊，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🤬💟，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🧄🍓💟。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝(jue)对估值(zhi)水平为22.09X（处(chu)于2010年(nian)以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、佰模云总部位于厦门🍇💯🥝。之所以落户香港，施鑫伟表示，一方面在于有浓厚的的金融中心氛围，另一方面希望借助香港拓展海外的市场👠。