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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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6月ETF资金整体(ti)延(yan)续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构(gou)上以宽基指数ETF赎(shu)回为主。6月ETF净(jing)赎(shu)回100亿份(fen)，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规模指数(shu)ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技(ji)术、军工、消费行业类ETF净申购(gou)规模靠前。展望7月，行业类ETF有望(wang)继续(xu)成为投资者参与结构性行情的(de)工具，行业(ye)类ETF有(you)望继续活(huo)跃。

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