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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🍑，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看👗🩳💟🤬，截至5月底🥥👛，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🍑🥑，对等关税后配置比例下降💞。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体👙💝👗，但减配消费😠😈、能源与原材料。

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丛(cong)麟科技：公司拟通(tong)过集中竞(jing)价(jia)交易方式进行股份回购，用(yong)于稳定(ding)股价(jia)，注销并减少注册资本。本次回购资(zi)金总额不低于2，000万(wan)元，不超过4，000万元，回(hui)购价格不超过19.09元/股。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相(xiang)對(dui)均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊(he)增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲(wei)7月大(da)盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、如果说的还不够直白🥾，那风云君选取营收规模极为接近（均在35亿左右）、期末存货也相近（均在32亿左右）的华海清科对比，选取2024年末的资产负债表关键数据：

2、从库存来看，五大品种、螺纹🧅、热卷🧡、中板🍑、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%💯🥾、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%💌🌽，库存全面处于低位水平🍑👡💗，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑。