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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数(shu)。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其(qi)它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方(fang)面，本(ben)周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待🥻🍓，下一步金融政策仍然有较大的实施空间🥕💝💞。从货币政策看👚🥔，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%🧅🥦🍉。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅👢，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准🥑👡👘。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或(huo)持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、发达国家必(bi)须对气候危机(ji)承担历史责任，而中(zhong)国的制造能力以及与全球南方国家间的深厚(hou)联系(xi)使其在引领合作方面拥有独特优势。其作用不应仅(jin)限于基础设(she)施建设，当务之急是建立真正(zheng)的、长期的伙伴关系(xi)，惠及当地的发(fa)展优先事项。