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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被(bei)看(kan)好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益(yi)的重要来(lai)源之一。

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據(jù)估計(jì)，中國(guó)佔(zhàn)波音現(xiàn)有(you)積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)的(de)10%。由于中美在關(guān)稅(shuì)(shui)問(wèn)題(tí)上髮(fà)生衝(chōng)突，中國暫(zàn)停接收波音新飛(fēi)機(jī)。不過(guò)，Ortberg在5月的投資(zi)者會(huì)議(yì)上錶(biǎo)示，預(yù)計6月將(jiāng)恢復(fù)交付。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红🧄💛🍓、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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2、估值(zhi)：港股更(geng)便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來(lai)港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證(zheng)指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著(zhu)高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業(ye)闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于(yu)恆生科技的20倍。從相對水(shui)平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值(zhi)均處(chù)歷(lì)史低(di)位。年初恆(heng)生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的(de)下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分(fen)位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取(qu)衕在A、H兩地上市的公司(si)，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股(gu)行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力(li)設備（89%）、電子(zi)（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商(shang)貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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1、5月份，社会消费品零售(shou)总额41326亿元，同(tong)比增长6.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额37316亿元(yuan)，增长7.0%。1—5月份，社会消费品零售总额203171亿元，增长5.0%。其中，除(chu)汽(qi)车(che)以外的消费品零售额184324亿(yi)元，增长5.6%。

2、地缘方面，驻有美(mei)军的伊拉克空军基地遭无人机袭击(ji)，尚(shang)无组织宣布对此负责。特朗普警告(gao)伊朗不要对美国轻举妄(wang)动，美国仍有(you)可能(neng)介入伊以之(zhi)间的战斗。