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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏(zou)是获(huo)取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创(chuang)新(xin)药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性(xing)加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标(biao)的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始(shi)下(xia)降，在“守住胜(sheng)利果(guo)实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费(fei)板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高(gao)切低。

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