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最终，ST新潮股东(dong)预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总(zong)数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🩰💝🍎，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后💝，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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热门ETF方面，同(tong)标的指数规模最大、流动性最好的创业板人(ren)工智(zhi)能ETF华宝（159363）场内逆(ni)市收涨1.75%，日线五连阳续创阶段新高，全天成交额超(chao)2亿元，环比放量明显，资金全天(tian)净(jing)申(shen)购900万份。

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展望7月👞💌💯🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🥭🥻。从基本面的角度来看😈👢👙😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🍏🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅😡🥭。在流动性和增量资金方面🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄💗🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉💘🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩱🥬，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💛💟💝。看好三个宏大叙事强相关资产🍌🧅🍊，黄金👅、稀土和国防军工🍓🍒👜。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍆😻🥿。

2、我们以股(gu)东大(da)会公告日为(wei)时间节点，综(zong)合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的(de)控(kong)制，我们构造了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合(he)构造(zao)详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定向增发(fa)中(zhong)的投资机会——量化选股系列报(bao)告之十二》）